あてはまる条件をチェックするだけで、AIがあなたに必要な年末調整書類と記載のポイントを一覧化します。
家族・扶養
住宅・ローン
保険・控除
副業・その他
生命保険控除証明書・地震保険証明書など、保険会社から10〜11月ごろに届く書類の添付を忘れるケースが多くあります。届いた書類はすぐに保管し、年末調整の際に一緒に提出できるよう準備しておきましょう。
配偶者の年収を正確に把握していないと、控除額の計算を誤ります。配偶者のパート・アルバイト・副業収入もすべて合算した「合計所得金額」で判断します。年末の時点で年収見込みを正確に計算しましょう。
iDeCoの掛金証明書（小規模企業共済等掛金払込証明書）は例年10〜11月ごろに届きますが、11月以降に届くこともあります。会社の年末調整締め切りに間に合わない場合は、確定申告で控除を申告することが可能です。